Вставлю свои пять копеек никому не нужного мнения)
с данной црм в принципе работать можно на страте. Для стартапа или тем кто не хочет заморачиваться. Но учитывая что у вас именно что ip телефония, то вероятно ваши пользователи большей её части это продажники. А значит и сервисы и удоство должно быть нацеленно на них в первую очередь?
Возможно я не прав. Но это не отменяет того факта что црм в данном случае вы делали чтобы пришедший к вам пользователь мог получить бонус и остаться у вас.
А так как эта црм проста и звёзд с неба не хватает, то и пользоваться ей будут по принципу "быстренько позвонил, продал, записал задачу и забыл". Философия к которой стремилась та же amocrm (когда то).
И тут главная проблема из за которой пользоваться ей редко кто будет. Это неудобство совершения звонков, быстрой записи, постановки задачи и возможности просмотреть быстро нужную информацию по клиенту а также сделать запись.
Не буду обсуждать минусы подробно и скриншотить интерфейс. Просто обозначу ниже это как пожелание без каких либо претензий.
Продажникам и звонящим нужно в первую очередь вышеобозначенное удобство, а затем все остальное. Это удобство даёт нам к примеру таблица эксель (почему многие начинают с неё).
В ней можно БЫСТРО добавить информацию НЕ ОТКРЫВАЯ лишние вкладки, записать любой комментарий, поставить себе напоминалку (выбрав или вбив дату), заполнить ЛЮБОЕ из полей и тут же ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ к следующему клиенту.
Так и должа выглядеть практически любам црм (ну или хотя бы иметь возможность переключения интерфейса), потому что как ни крути а отдел продаж это кровь компании которая делает самое важное - продаёт товар. И им важна и нужна скорость (в большинстве случаев, за исключением конечно же "ленивых" которые ковыряясь в носу ждут входящих с рекламы).
В вашей црм это сделать почти невозможно. ЗАчем придумывать сложную логику работы и изобретать велосипед заново с квадратными колёсами?
Просто сделайте АНАЛОГ таблицы ексель. Где можно следующее:
- все клиенты располагаются в окне списком (не надо никаких Канбанов ху.... и прочего, это ересь которую придумали маркетологи которым продать црм надо)
- можно редактировать ЛЮБУЮ информацию по клиенту не заходя в карточку клиента (или хотя бы кликнув карточка должна загружаться мгновенно)
- совершать звонок из этой таблицы по клику
- при звонке появляется инфа что за контак и самое главное что за компания, при клике на контакт проваливаемся в контакт, при клике на компанию проваливаемся в компанию
- ВСЕ действия записывались и фиксировались бы в ОДНОЙ сущности (лучше компания) а не только в контакте! или только в сделке! (ну или хотя бы выбор был)
- если запысываешь телефон или email в контакте (который относится к компании) они АВТОМАТОМ дублируются в компании (за которой закреплен контакт)
- можно поставить задачу быстро и сразу в любом окошке , буть то окошко вебсофтфона (по клику на кнопку "поставить задачу"), будь то общий список с контактами, будь то карточка клиента
- задача ставится по умолчанию ЗВОНОК. То есть в ней есть поле "название" и "дата". ВСЕ. при нажатии на enter задача ставиться автоматом (горячие клавиши), дата указана автоматом по умолчанию +1 день от сегдняшней даты
- в задаче есть возможность не указывать время
Вот как то так)
В принципе тут вообще ничего сложного. ПО сути нужна просто ексель таблица с функцией звонка и постановкой задачи. ВСЕ.
Если у вас в отделе планирования считают обратное - дайте им по лбу, потому что они далеки от "народа" и от реальности.
